比亚迪“史上最大”并购!158亿元收购这家公司重要业务

2023-08-29 05:42:14来源:凤凰网

比亚迪史上最大并购案已初步敲定。

比亚迪8月28日宣布,控股子公司比亚迪电子计划以约人民币158亿元(等值22亿美元),现金收购捷普新加坡位于成都、无锡的产品生产制造业务。

比亚迪在公告中表示,本次收购将拓展比亚迪电子客户与产品边界,拓宽智能手机零部件业务,大幅改善比亚迪电子客户与产品结构,进一步抓住市场发展机遇,增加核心器件产品的战略性布局。


(资料图片仅供参考)

今日早盘,比亚迪、比亚迪电子股价双双高开低走。截至收盘,比亚迪报收235.53元,涨逾1%;比亚迪电子报收32.85港元。

比亚迪史上最大并购案

比亚迪公告显示,公司与卖方捷普电路(新加坡)有限公司订立收购框架协议,据此,卖方有条件同意出售,及公司有条件同意(由其自身或其指定联属公司)以约158亿元的代价收购Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.(目标公司)的100%股权。

捷普对交易标的的重组(包括财务资料)正在准备中,重组的详情仍在双方讨论中,尚未最终确定。不过,比亚迪电子表示,按该收购框架协议及其项下拟进行的交易,若落实后将可能构成公司的一项主要交易。

目前,交易双方已完成框架协议的签署,后续将另行签订最终协议,确定最终交易对价、交易方案、交易条款、外部审批、卖方的重组方案以及交割程序等。

wind数据显示,本次为比亚迪有史以来最大的一次并购。此前,比亚迪最大的收购案金额约为35亿元。比亚迪相关人士也表示,这是公司史上最大收购。

剑指智能手机零部件业务

尽管比亚迪因电动汽车业务闻名,但鲜为人知的是公司以销售电子元件起家。2007年,比亚迪控股子公司比亚迪电子在香港证券交易所上市。

如今,比亚迪电子业务涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽车、智能家居、通信设备、医疗健康设备等多元化的市场领域,电子元件销售仍是其主营业务板块,占2022年总收入的70%以上。作为史上最大一笔并购案,比亚迪重点指向智能手机零部件业务。

交易对方捷普新加坡,是纽约证券交易所上市公司捷普的全资子公司。作为一家跨国企业,捷普在30个国家/地区布局了100个分支机构,拥有超过25万名员工。

值得一提的是,此前机构New Venture Research(NVR)发布了2022年全球电子制造服务(EMS)市场的最新排名,捷普排第三,比亚迪电子第六。

本次交易提及的“位于成都、无锡的产品生产制造业务”,是捷普位于中国的重要布局。其中,捷普成都是捷普在中国最大的工厂之一,现有Metal、FATP两大事业群,主要为机械产品及电子产品加工,员工超过6万人,工厂位于成都市、崇州经济开发区。

专注于新产品导入的捷普无锡则在产线之外还拥有一个研发中心。早在2004年,捷普科技便在无锡布局消费性电子机械部件设计与制造等业务。2007年捷普集团收购台湾绿点科技后,无锡高新区便成为了捷普科技重要的生产基地。其中捷普绿点主要从事移动通讯终端精密零部件等产品的研发制造,2021年销售额约170亿元,该公司还为苹果iwatch提供屏幕制造服务。

对于比亚迪而言,本次交易可以进一步提高产品市场的占有率,拓宽手机零部件业务,并承接捷普原有的客户资源。

咨询公司Sino Auto Insights的创始人屠乐表示:“比亚迪在提醒我们,这家公司不仅是在电动汽车领域占据主导地位,还在在移动供应链中处于较高地位,并且是苹果公司的供应商。”

花旗分析师在一份报告中指出,该交易涉及捷普在无锡的绿点金属外壳业务,可能会促使比亚迪电子进一步渗透到苹果外壳供应领域,获得更高的市场份额。

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